Děj tohoto filmu se odehrává v tzv. aréně smrti, kde kraluje nemilosrdný a neporazitelný světový šampión volného boje Chang. Kai, bývalý mistr v této kruté disciplíně, vyznává jinou filosofii bojového umění. Trénuje mladého studenta, kterého pomalu zasvěcuje do tajů záludných bojů, aby jednou mohl získat uznávaný...
