Leningrad, jedno léto na začátku osmdesátých let. Pašuje LP desky Lou Reeda a Davida Bowieho, undergroundová rocková scéna vře před perestrojkou. Mike a jeho krásná žena Nataša se setkávají s mladým Viktorem Cojou. Společně s přáteli změní osud rock'n'rollu v Sovětském svazu.
Přemoci nepřítele za každou cenu – i kdyby přitom jeho země měla vykrvácet. Hon na bývalého velitele divize a hrdinu Kotova zavede Mityu, plukovníka tajné služby, do Citadely - nedobytné německé pevnosti na ruském území, při jejímž obléhání již padly tisíce ruských vojáků...
Snímek se odehrává v současném Rusku, pojednává o mladíkovi, z něhož se stal náboženský fanatik. Mladíkovo chování postupně ovlivňuje jeho okolí i celou školu, což nakonec vyústí v katastrofu.
