Shouyou Hinata po prohře s nahrávačem Tobiem Kageyamou z Kitagawské střední školy Daiichi ve svém prvním oficiálním volejbalovém zápase přestoupí na střední školu Karasuno s úmyslem mít konečně pořádný volejbalový tým a pomstít se Kageyamovi. Po příchodu na Karasuno však Hinata zjistí, že Kageyama také odešel na...
Střední škola Karasuno vstupuje do mezistředoškolského volejbalového turnaje a okamžitě dokazuje, že už není "nelétavou vránou". Po prvním zápase se Karasuno utká s Date Tech High a jejich slavnou Železnou zdí, která v předchozím zápase zastavila každý hrot esa Karasuno, Asahiho. Karasuno však tentokrát Železnou zeď...
V revolučních dobách se Marie Antoinette a její ochránkyně Oscar François de Jarjayes snaží plnit svoje odlišné role a čeká je přitom těžké rozhodování.
V příběhu se mění roční období a brzy nastane druhé jaro. Tatsuya a Miyuki dokončili první ročník na První kouzelnické střední škole a mají jarní prázdniny. Oba se vydávají do své vily na souostroví Ogasawara Island. Už po malé chvilce klidu se před nimi objeví osamělá mladá žena jménem Kokoa. Opustila námořní...
