Příběh se odehrává ve válkou zničené Čečně. 12 porotců bojuje s rozhodnutím o osudu čečenského teenagera, který údajně zabil svého ruského otčíma. Porotci: rasistický taxikář, nedůvěřivý lékař, nerozhodný televizní producent, člověk, který přežil holocaust, vášnivý muzikant, ředitel hřbitova a další...
V roce 1942 dostává důstojník Rudé armády Nikolaj Kiseljov rozkaz evakuovat více než 200 židovských žen, dětí a starců, kterým v nacisty okupovaném Bělorusku hrozí krutost a smrt. Tito vyčerpaní, vyhladovělí, vyděšení a zarmoucení lidé, hluboce poznamenaní hrůzami, jichž byli svědky, musí putovat stovky kilometrů...
Nižnij Novgorod 1995. Pro místního mafiána Sergeje Michajloviče (Michaliče) dělají špinavou práci dva zločinci - mazaný Sergej (A. Panin) a poněkud přihlouplý Simon (S. Djužev). Ti jednoho dne dostanou úkol přinést svému bossovi kufřík s heroinem. Ač se oba snaží, co můžou, vystřílejí kvanta nábojů a prolijí...
