V Belogorie zavládl mír. Zlo bylo poraženo a Ivan si nyní užívá zaslouženou slávu. Je obklopen svou rodinou, přáteli a malými zázraky z moderního světa, které mu pomáhají vést pohodlný život. Naštěstí má svůj kouzelný meč, aby prosekal mezeru mezi světy, aby získal nějaké zásoby docela pravidelně.
Ivan, obyčejný mladík, se náhodou přenese ze současné Moskvy do fantastické země Bělohoří. V tomto paralelním světě žijí hrdinové ruských pohádek, kouzla jsou zde přirozenou součástí života a problémy se řeší soubojem s bohatýrskými meči. Ke svému překvapení se Ivan ocitá v samém centru boje světlých a...
Nyní, když je Ivanovi 21 let, je již dospělý a konečně dost starý na to, aby se oženil s krásnou Vasilisou. Když je však Vasilisa unesena a uvězněna v moderní Moskvě, musí se Ivan se svými přáteli vydat do současnosti, aby ji zachránil.