Micuha žije v malém horském městečku a sní o životě v Tokiu. Taki je středoškolák z Tokia, který se cítí ztracený uprostřed ruchu velkoměsta. Když se jednoho dne probudí v těle toho druhého, vytvoří se mezi nimi zvláštní pouto — spletitá hra snů, vzpomínek a náhod. S každou další výměnou se jejich životy...
Středoškolák Takao, který sní o budoucnosti návrháře obuvi, se jednoho dne rozhodne jít za školu, aby si mohl kreslit za deště v zahradě. Netuší, jak moc se jeho život změní, když zde potká Jukino, která je sice starší, ale ne o moc moudřejší. Ačkoliv je mezi nimi věkový rozdíl, s každý náhodným setkáním v...
