Sladce trpký příběh muže, který se rozhodne navštívit svých pět dětí, žijících v různých městech Itálie, je úvahou o křehkosti rodinných pout, samotě a vykořeněnosti.
Skupina náboženských fanatiků v Indii, Tughové, loví Evropany i domorodce, chytá je a obětuje své strašlivé bohyni Kálí. Guvernér provincie vyšle Tremala Naika, slavného indického lovce, na výpravu, která má krutost ukončit.