Šesťáci Kosuke a Natsume vyrůstali odmala ve stejném domě. O letních prázdninách si hrají v prázdné budově určené k odstřelu a zažijí něco podivného. Najednou kolem sebe vidí jenom široširé moře. Dostanou se Kosuke a ostatní zpátky domů? Veliké letní loučení právě začíná.
Blíží se Vánoce a Sakuta věří, že jeho milá bude mít při svém pracovním vytížení nyní trochu více volného času. Jeho představy o společných romantických chvilkách jsou však přerušeny náhlým zjevením dívky, která byla před dvěma lety jeho první velkou láskou. Tak se do chlapcova života vrací Shouko Makinohara...
Rok poté, co se Jintanovi zjevila Menma – zesnulá kamarádka z dětství, se parta Super Peace Busters znovu schází ve své tajné základně, aby Menmě napsali dopis a uctili tak její památku. Během psaní dopisů máme možnost sledovat, jak životy pěti kamarádů pokračují a zároveň nás film provede hlavními událostmi...
Touma a Index se seznámí se zpěvačkou Arisou, jejíž schopnosti souvisejí s téměř dokončeným vesmírným výtahem a záhadnou nehodou, ke které došlo před třemi lety.
Po vyčerpávajícím prosinci se Sakuta rychle blíží ke konci druhého ročníku střední školy. Mai je studentkou třetího ročníku, a tak jim do maturity nezbývá mnoho času. Mezitím se jeho sestra Kaede pomalu, ale jistě znovu vydává do přírody. Zrovna když se začíná rozkoukávat, oznámí svůj dosud nejambicióznější...
