Jedenáctiletý Carlos (Luis Castro) se dozví, že jeho údajně zemřelý dědeček ve skutečnosti žije. Uteče z domova a vypraví se za ním do Hollywoodu ve španělském městě Almería, což je místo, kde v 60. letech natáčely známé osobnosti jako David Lean, Clint Eastwood či George C. Scott své slavné filmy (ano, tady se točil...
Marcos (Antonoi Banderas) je mladý reportér. Jednoho dne je vyslán do cirkusu udělat pár fotek a rozhovor s krasojezdkyní, krásnou Anou (Francesca Neri). Marcos se do Any zamiluje a začne s ní jezdit na její turné. Přísahá, že za ní půjde třeba do pekla. Jednoho dne je Any brutálně znásilněna a následně jsou nalezeny...
