Fatt (Nick Cheung) je tichý zádumčivý samotář s neobvyklým koníčkem: je totiž exorcistou. Ve své pracovní náplni má vyhánět zlé duchy, kteří se rozhodli znepříjemňovat život nám, pozemšťanům. Jeho posledním dílem bylo vyhánění ducha malého děvčete, které přišlo o život při požáru spolu se svým otcem....
V horách Changbai se po hádce s otcem ztratí malý chlapec Lele. Blíží se důležitá 48hodinová hranice a po Leleovi není ani stopy, a tak se jeho otec rozhodne odvážně čelit blížící se lavině, aby syna zachránil.
