Kull se stane vládcem velké říše, ale musí odolat zradě přicházející přímo z jeho paláce a ještě horšímu nepříteli - smrtícímu démonu v krásném ženském těle.
Potom jako opravář hodin Eddy hrdinsky zachrání z hořícího domu jednu ženu s dítětem, se ho někdo pokusí v jeho bytě zabít. Policie to samozřejmě zlehčuje, že šlo jen o obyčejný pokus o krádež. No opakují se další pokusy o jeho zabití. Zároveň se s pomocí psychoterapeutky Anny dozvídá, že jeho "denní" noční...