Dick je mrtvý. Zemřel včera večer po zkoušce kapely a jeho spoluhráči Zeke a Earl nechtějí, aby někdo zjistil, jak se to stalo. V alabamském městečku se však zprávy šíří velmi rychle a muži po sobě neumějí zahladit stopy. Úřady zatím tělo neidentifikovaly, ale Zekova manželka a dcera jsou velmi podezřívavé.
Při procházce tenneseeským Memphisem můžete narazit na poflakujícího se černošského muzikanta od pána boha (Willis Earl Beal). Tulák od přírody má před sebou natáčení desky, ale chybí mu motivace pustit se do psaní songů. Tim Sutton vypráví svůj snový, lyrický snímek táhle a podmanivě, mimo jiné za pomoci surově...
