Čtvrtý díl ze série o legendárním samuraji Ogami Ittó a jeho synu Daygoróvi nám ukazuje další úsek jejich putování po temné stezce. Do cesty jim osud tentokrát postaví potetovanou vražedkyni a mrtvého muže, stranou samozřejmě nemůže zůstat ani neodbytný klan Yaguů - a Ogami opět roztáčí své zbraně ve smrtícím...
V tomto prvním filmu ze série Osamělý vlk a mládě, který je adaptací mangy Kazua Koikeho, se dozvídáme příběh o původu Osamělého vlka a mláděte. Ogami Itto, oficiální šógunátní kat, byl obviněn z neloajality vůči šógunátu klanem Yagyu, proti němuž nyní vede válku jednoho muže spolu se svým malým synem Daigorem.
Zatoichiho putování po 88 chrámech s cílem odčinit svou násilnickou minulost je přerušeno, když narazí na vesnici terorizovanou násilnickým bossem jakuzy.
Iči se ubytuje v hostinci, když zemře žena. Její poslední přání je, aby Ichi odvezl jejího syna k jeho otci, umělci žijícímu v nedalekém městě. Po příjezdu do města Ichi zjistí, že otec byl místním bossem donucen vytvořit nelegální pornografii, aby splatil své dluhy z hazardu. Iči si dá za úkol zachránit toho muže...
Zatoichi narazí na město Tonda, které ovládli gangsteři. Zatoichi použije jednu ze svých oblíbených technik a vyhraje 8 ryo ve zmanipulované hazardní hře. Místní gangsteři se ho samozřejmě pokusí zabít a dobrodružství začíná. Ukáže se, že kovář jménem Senzo zkoumá Zatoichiho meč s holí a zjistí, že ho ukoval jeho...
Iči se vydává do vesnice Itakura, aby uctil památku Kičiza, muže, kterého před dvěma lety zabil. Když jsou při cestě ke guvernérovi ukradeny peníze z daní, je obviněn a vydává se je najít a očistit své jméno.
Potulný masér a mistr meče, slepý Zatoiči, se ocitne poblíž vesnice svého učitele Hikonoičiho, a tak se ji rozhodne navštívit. Dozvídá se o nedávné loupeži a vraždě Hikonoičiho a o uvěznění jeho panenské dcery Osayo v nevěstinci. Díky přátelství s Denrokuem, místním vrhačem kostek a oddaným otcem, Iči odhalí...
