Potulný samuraj Nemuri Kjoširo (Raizô Ičikawa) se ocitne na mušce poté, co se spřátelí s přísnou finanční poradkyní šógunátu Asahinou, která si vysloužila hněv šógunovy požitkářské dcery, protože jí snížila kapesné. Rozzuřená princezna okamžitě vymyslí plán, jak Asahinu odstranit - spolu s jeho ochráncem...
Zatoichi narazí na umírajícího muže, který ho požádá, aby dal "Taichimu" pytel peněz. Zatoichi netuší, o koho se jedná, ale když dorazí do malého městečka obtěžovaného gangstery, zjistí, že "Taichi" byl mužův malý syn. Na svých cestách se také setkává se slepým mnichem, který Zatoichiho nutí pochybovat o svém...
Po příjezdu do města Šimonita Iči zjistí, že na jeho hlavu vypsal odměnu místní šéf jakuzy. Je vtažen do pasti, ale poté, co se dozví o zabití své bývalé lásky, se Iči zuřivě probojuje celým klanem, aby se postavil vrahovi, najatému róninovi.
Iči se vydává do vesnice Itakura, aby uctil památku Kičiza, muže, kterého před dvěma lety zabil. Když jsou při cestě ke guvernérovi ukradeny peníze z daní, je obviněn a vydává se je najít a očistit své jméno.
Iči se ubytuje v hostinci, když zemře žena. Její poslední přání je, aby Ichi odvezl jejího syna k jeho otci, umělci žijícímu v nedalekém městě. Po příjezdu do města Ichi zjistí, že otec byl místním bossem donucen vytvořit nelegální pornografii, aby splatil své dluhy z hazardu. Iči si dá za úkol zachránit toho muže...
Slepý šermíř a masér Zatoiči se spřátelí s mladou ženou, která hledá svého otce, zmizelého vesnického vůdce. Zatímco jí pomáhá s vyšetřováním zmizení, Zatoichi se také zaplete s jinou mladou ženou, která se snaží pomoci svému bratrovi, jenž někoho zavraždil přibližně ve stejnou dobu a na stejném místě, kde...
Slepý šermíř Zatoiči, který je krátce uvězněn, je jiným vězněm požádán, aby mu pomohl dokázat jeho nevinu za zločin, za který je odsouzen k trestu smrti. Zatoichi se zdráhá zapojit, protože ví, jak často takové zapojení v minulosti vedlo k problémům. Události se však spikly tak, že ho opakovaně přiměly k účasti,...
Děj odstartuje setnutí hlavy šógunovým zrůdným synem, které vtáhne kočovného Nemuriho Kjošira (Raizô Ičikawa) do dalších dobrodružství v boji s mečem, když je ze setnutí obviněn. Mezitím má matka sekáče hlav plné ruce práce s tím, aby vyřadila šógunovy zákonné dědice a zajistila tak šógunát pro svého syna.
