John Connolly a James "Whitey" Bulger spolu vyrůstali v ulicích jižního Bostonu. O desítky let později, v druhé polovině 70. let se měli znovu setkat. V té době byl Connolly jednou z hlavních postav bostonské kanceláře FBI a Whitey se stal kmotrem organizace Irish Mob. Proběhla mezi nimi špinavá dohoda týkající se obchodních...
Když je Lucyin dům v New Yorském Brooklynu náhle napaden armádou, bývalý voják námořní pěchoty Stupe jí neochotně pomáhá bojovat o přežití uprostřed občanské války, kdy se Texas pokouší odtrhnout od Spojených států.
