Píše se rok 1940. Hitler dobývá Evropu. A ve Spojených státech se snaží sekretářka dobýt srdce svého nadřízeného, právníka Eda. Díky podivným služebním cestám šéfa ale začíná tušit, že něco není v pořádku. A skutečně - Američané vstupují do války a Ed se přiznává, že je špiónem, pracujícím v Německu...
Caroline Cilburnová a její jedenáctiletý bratr Jody žijí od smrti svého otce s nevlastní matkou Dianou v Londýně. Jejich starší bratr Angus pracuje na ropné plošině u západního pobřeží Skotska. Jodymu se velmi stýská po starším bratrovi a snaží se Carolinu přemluvit k návštěvě Anguse ve Skotsku. A skutečně se spolu...
