Nadaný student Ge Hou (Lo Lieh) se ocitne mezi dvěma znesvářenými školami bojového umění v době japonské okupace Číny. Intriky neberou konce a na obou stranách se vrší mrtví. Mistr druhé školy, který touží zvítězit v boxerském turnaji se chce mladíka zbavit, proto mu zraní ruce. Jediná šance hrdiny je naučit se...
Číňan Liu (Gordon Liu) si vezme za ženu Japonskou dívku, se kterou je ještě v dětství zasnoubili rodiče kvůli upevnění mezinárodních vztahů a obchodu. Mladomanželé se mají rádi, brzy se však dostanou do konfliktu kvůli velkým rozdílnostem jejich kultur. Vznikne spor, ve kterém se jeden druhému snaží dokázat, že...
Poté, co mandžuská vláda zjistí, že šaolinský klášter je tajným útočištěm rebelů, komando pod vedením Pai Meie (Lieh Lo) klášter vypálí. Zbývající rebelové, kterým se podaří uprchnout, cestují inkognito po celé zemi převlečení za kočovnou divadelní společnost. Vůdce rebelů Hung Hsi Kuan (Kuan Tai Chen)...
