Vyšinutý vědec Gustav Niemann uteče z vězení, ovládne ředitele pojízdné komory hrůzy a brzy oživí nechvalně proslulého hraběte Drákulu, zmrzlé Frankensteinovo monstrum a Vlčího muže.
Bagdád roku 1528. Krutý mongolský vládce Hulagu Khan vyvraždí kalifovu rodinu, aby se mohl stát samovládcem Bagdádu. Dvanáctiletému kalifovu synu Alimu, se ale podaří zachránit útěkem do hor, kde se ho ujme čtyřicet proslulých loupežníků. Když Ali doroste, chce vraha svého otce pomstít...
Pokračováný filmu HOUSE OF FRANKENSTEIN. Doktor Edelman je oblíben mezi monstry. Nejprve chce po něm lék na své prokletí Drákula, který zdá, se vlastně přišel pro něco jiného. Potom přichází vlčí muž Lawrence Talbot, ale když zjistí, že pro něj vlastně není pomoci, rozhodne se skočit z útesu. Přitom nachází...
