Střední škola Karasuno vstupuje do mezistředoškolského volejbalového turnaje a okamžitě dokazuje, že už není "nelétavou vránou". Po prvním zápase se Karasuno utká s Date Tech High a jejich slavnou Železnou zdí, která v předchozím zápase zastavila každý hrot esa Karasuno, Asahiho. Karasuno však tentokrát Železnou zeď...
Touma a Index se seznámí se zpěvačkou Arisou, jejíž schopnosti souvisejí s téměř dokončeným vesmírným výtahem a záhadnou nehodou, ke které došlo před třemi lety.
