Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů. Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na první pohled se do ní zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, strašlivý čaroděj Černomor potřebuje Milinu moc...
Osamělá 11-letá Polina neví nic o své minulosti ani o svých rodičích. Její zlá teta a bratranec se jí chtějí zbavit v den jejích narozenin, aby získali záhadné dědictví - filmové studio. Polině se podaří utéct a vydá se na nebezpečnou cestu do čarovného světa za filmovým plátnem, kde žijí hrdinové filmových...
