Počet obětí tajemných zmizení lidí na palubě jednoho pravidelného linkového vlaku se nebývale zvedl, což nemohlo ujít pozornosti organizace zabijáků démonů. Ovšem předchozí snaha o vyšetření celé situace, doplněná vysláním několika lovců, nevedla k žádnému výsledku a skončila pouze dalším krveprolitím a lidskou...
Maquia je členkou speciální rasy Iorph, která může žít stovky let. Vždy se cítila osamělá, přestože byla obklopena svými lidmi, protože byla od mladého věku osiřelá. Sní o venkovním světě, ale neodváží se cestovat ze svého domova kvůli varování šéfa klanu. Jednoho dne napadne království Mezarte její domovinu....
Touma a Index se seznámí se zpěvačkou Arisou, jejíž schopnosti souvisejí s téměř dokončeným vesmírným výtahem a záhadnou nehodou, ke které došlo před třemi lety.
