Mimo oficiální tajnou službu existují vládou tolerované špionážní skupiny, které pro ni odvádějí špinavou práci. Mezi takové agenty patří i Mike Locken. Během jedné z akcí je ale zrazen a málem zemře. Nelze se divit, že po uzdravení chce zjistit, kdo je za to odpovědný.
V Boganském okrese jsou chladnokrevně zavražděni dva studenti. Všichni ví, že za jejich vraždou stojí místní šerif, kterému se mladíci vzepřeli, ale nikdo se neodváží zasáhnout. Gator McKlusky, bratr jednoho ze zavražděných, který si odpykává trest ve věznici za rozvoz nelegálně vyráběného alkoholu, se rozhodne...
Macho Callahan uteče z vojenského vězení Konfederace a chce se pomstít muži, který ho odvedl do armády. Ještě než se do toho pustí, zabije v malicherném sporu jiného muže a vzápětí je pronásledován pomstychtivou vdovou.
Rozhlasová stanice WBN v Chicagu připravila pilotní program živého vysílání za účasti diváků, jímž se uchází o potvrzení celoplošné licence a přízeň sponzorů. V hektické atmosféře běží programový slepenec hudebních čísel, skečů, scének, nekonečných seriálů apod. Během pořadu dojde k sérii vražd....
