V roce 1899 noviny slavných newyorských vydavatelů roznáší skupina sirotků a ostatních kluků žijících na ulici. Jeden z nich, Jack Kelly, si sní svůj sen o lepším životě, dokud jednoho dne vydavatelé nezvýší klukům provizi, kterou mají odevzdávat za prodané noviny. To se Jackovi nelíbí a tak spolu s kamarádem Davidem...
Boris Badenov a Natasha Fatale se vracejí a jako obvykle se od nich nedá čekat nic dobrého. Tentokrát dvojice špiónů rozluštila supertajný kód a díky tomu se jim oběma podařilo utéct z comicsu, kde byli uvězněni, zpět do skutečného života. Spolu s géniem zločinu, jímž je fanatický Fearless Leader, chystají nebezpečnou...
