Píše se rok 1878. Farmář Sam Burton žije na osamělém statku spolu s milovanou indiánskou ženou Neddy, pocházející z kmene Kiowů. Společně s nimi tu žije také jejich šestadvacetiletý syn Clint a o pět let mladší Pacer. Clinta porodila Samova první žena, běloška, zatímco Pacer je synem Neddy a je tedy poloviční indián....
Henryho Thomase pustili na čestné slovo z vězení do jeho rodného města, kde každý večer v místním baru vystupuje jako zpěvák, kytarista a vedoucí malé kapely. Právě to nejlépe vyhovuje jeho plánům a snům o životní kariéře. Při tom ale zapomíná na některé důležité věci. Za Henrym poněkud nečekaně přijíždí...
