Anglie, 1645. Krutá občanská válka mezi roajalisty a parlamentáři, která pustoší zemi, způsobuje éru chaosu a právní svévole, která umožňuje bezohledným lidem vydělávat na zneužívání absurdních pověr venkovanů; jako Matthew Hopkins, netvor převlečený za člověka, který putuje od města k městu a nabízí své...
Gulley Jimson je neurvalý stárnoucí umělec, který byl nedávno propuštěn z vězení. Jako podvodník hledající svůj další umělecký projekt se usadí v podkrovním bytě budoucích mecenášů Beederových, kteří odjíždějí na delší dovolenou; namaluje jim na zeď nástěnnou malbu, zastaví jejich cennosti a spolu se sochařem...