V afroamerické čtvrti Sag Harbor v New Yorku je Charles Blakey (Corey Hawkins) bez práce, nemá štěstí a hrozí mu zabavení rodinného domu. Pak mu ale na dveře zaklepe záhadný byznysmen Anniston Bennet (Willem Dafoe) s bizarní a lukrativní nabídkou.
Děj se odehrává jednak v předvečer druhé světové války v pochybném nočním klubu Shoreditch, jednak v současném Londýně. Tom, jemuž je něco přes třicet, se snaží vyřešit vraždu, k níž došlo v klubu před desítkami let.
Když mladé černošce Hortense zemře adoptivní matka, rozhodne se vyhledat tu skutečnou. V adopční agentuře ji čeká překvapenmí – v kolonce barva pleti stojí jasně napsáno – bílá. Zmatená dívka se rozhodne matku najít. Cynthia Purleyová žije v řadovém domku v dělnické čtvrti se svou další nemanželskou dcerou...
V době, kdy popularita Ježíše Krista nabírá na síle, se Clarence a jeho strana rozhodnou využít otevřené mysli lidí a přesvědčit je, že Mesiáš nemusí být nutně jen jeden.
