Mladý amatérský kouzelník Bo se snaží vyrovnat s těžkou životní situací v místech, kde jde každý den o holý život. A ohroženi jsou i jeho nejbližší. Pomůžou mu iluze, nebo nedej bože nadpřirozeno?
Film dějově navazuje na poslední episodu seriálu Agentura Jasno a provede nás zápletkou prvního velkého případu po přesunu do San Francisca. Na průšvihy Shawna Spencera a Burtona Gustera jsme si již dávno zvykli, nyní ale čeká starou partu poněkud podivnější případ, do kterého se zamotali tak nějak všichni a především...
