Katharine Hilliardová, mrzutá děkanka zatuchlé hudební školy, se ve vlaku setká s lídrem swingové kapely Barrym Claytonem, který ji urazí. Aby mu "ukázala", dá na radu svého šéfa, sundá si brýle a oblékne si značkové šaty. Přirozeně se stane nádhernou. Brzy po ní jde Barry i crooner Jimmy Hale a ona se ocitá uprostřed...
Tři atraktivní ženy z New Yorku to bez peněz nebudou mít lehké. Atraktivní blondýna Loco, krátkozraká Poly a seriózní, poněkud zatrpklá Schatze, jsou tři mladé a velice hezké ženy, které se v New Yorku živí jako modelky. Trápí je však neustálý nedostatek peněz a proto se rozhodnou, že nasadí všechny páky a provdají...
Podvodníci malého kalibru Jake Hocker a Eddie, specialisté na drobné podfuky, zamotají do velké akce. Jake dostává telegram od bose Farka. Prý se mu náramně daří na Floridě a zve ho k sobě. Jake a Eddie ukradnou peníze a vydají se na cestu. Když ale dorazí na uvedenou adresu, zjistí, že jde o vězení. Farko bude za pár dní...
Osamělý chlapec vyrůstá v muže jen s trubkou z druhé ruky a láskyplnými radami skvělého bluesmana. Stává se z něj vynikající muzikant, jehož talent ho zavádí od putyk až do přepychových nočních klubů. Jeho zoufalá snaha nalézt stále unikající vysoký tón, který nosí v hlavě, ale není schopen jej zahrát, ho dovede...
