Mimozemšťan H-1449-6 je příslušníkem vysoce rozvinuté civilizace obývající planetu ze vzdálené galaxie. Přes veškerý pokrok však jeho přetechnizovaná civilizace musí řešit spoustu potíží. Neznají žádné city, nemají penis a množí se klonováním.
Poslední týdny Frankensteinova otce, režiséra Jamese Whalea. Nemocný Whale žije osaměle se svojí hospodyní Hannou a při pokusech malovat bezmocně sleduje, jak ho se zdravím opouští i jeho umělecká tvořivost. Potřebný vzruch do posledních týdnů jeho života přináší mladý zahradník Clayton Boone, který zprvu netuší nic...
Již přes čtyřicet let se Wagner živí zabíjením lidí a je na svou práci patřičně hrdý. Nyní však vidí, že se jeho dny pomalu naplňují, a proto hledá důstojného nástupce. Mladý bezohledný zlodějíček Max se zdá být vhodným kandidátem. Bude však schopen převzít Wagnerovu živnost?