Dva roky uplynuly od chvíle, kdy se trosky Midgaru staly svědectvím obětí přineseným za nastolení míru. Svět však bude brzy čelit nové hrozbě. Rychle se šíří záhadná choroba. Staří nepřátelé jsou znovu na nohou. A Cloud, který opustil život hrdiny a chtěl žít v samotě, se jim musí ještě jednou...
Když se Lupin vydá do království Zufu, aby uloupil jeho poklad, přivolá na sebe hněv jeho psychotického vládce, generála Lovce hlav, který na jeho hlavu vypíše odměnu v podobě smrti nebo života.
