Greg pořádá večírek na oslavu výročí svatby. Servírka Marcey ho přistihne s mrtvým tělem milence jeho ženy. Protože je Greg strašný zmatkář, Marcey se mu pokusí pomoci zločin zamaskovat...
Sherlock Holmes je pověřen důležitým úkolem - britská vláda po něm chce, aby našel plány k hrozné zbrani. Ty se ztratily v císařské Vídni, když neznámý útočník okradl velvyslance a zabil jejich vynálezce. Sherlock Holmes však nemá lehký úkol, v cestě mu totiž stojí kouzelná dáma.
