Po útěku do lidí, kteří obchodují s bílým masem se jedna dospívající dívka snaží znovu spojit sama se sebou a svou rodinou. Aby mohla zachránit své bezmocné přátele, musí čelit svému vlastnímu strachu a přivést policii k obchodníkům s lidmi.
Když se v polovině 20. století v Harlemu mladá žena setká se začínajícím saxofonistou v hudebním obchodě svého otce, jejich láska zažehne romanci, která přesahuje proměny doby, geografii i profesní úspěchy.