Pete Koslow je bývalý voják speciálních operací, který pracuje jako informátor pro FBI, aby pomohl zlikvidovat obchod polské mafie s drogami v New Yorku. Když se však operace FBI zvrtne a výsledkem je smrt tajného policisty newyorské policie, je Pete donucen vrátit se do Bale Hillu, vězení, ve kterém si předtím odpykával trest...
Beverly Donofriová vyrůstá v šedesátých letech na malém městě a jakmile se jí přiblíží puberta, zajímají ji především kluci. Společně s přítelkyněmi vyrazí na večírek, kde se pokusí upoutat pozornost místní fotbalové hvězdy, do níž je beznadějně zamilovaná. Chlapec ji však znemožní a Beverly se ze smutku...
Po tragické ztrátě manželky zůstala Johnu Donelsonovi na výchovu šestnáctiletá nevlastní dcera. Musí se naučit stát se otcem, než Emma zahodí všechno, co pro ni její matka kdy chtěla. Moc si s dcerou nerozumí a svou bezradnost ukrývá za přísností. Emma miluje tanec a chce se dostat do soutěže. Je tady však i střední...
