Mafiánský boss Paul Vitti je pár dní před propuštěním z věznice Sing Sing a agenti FBI se začínají rojit. Vypadá to na další zhroucení a tak je opět povolán doktor Sobel, aby nahlédl do temnot gangsterovy duše. A dojde k nejhoršímu. Vitti je podmínečně propuštěn s tím, že se o něj dr. Sobel bude starat dnem i nocí. A...
Když mladý Darrell, DJ z vyhlášeného newyorského nočního klubu, zachrání život šéfovi mafie, ten se mu za prokázanou odvahu odmění tím, že mu nabídne práci - má hlídat jeho půvabnou dceru Dolly. Mezi mladou dvojicí ze zcela odlišných světů to navzdory otcovým představám brzy zajiskří. Mafiánský don však má i...
