Píše se rok 1966. Saya je poslední žijící členkou rodu původních upírů a díky jejím schopnostem pracuje pro tajnou americkou armádní složku, která se zabývá likvidací démonů. V přestrojení je vyslána na střední školu v Yokotě, kde má za úkol lokalizovat a následně zabít skupinu nestvůr, které mají na svědomí...
Spousta konstrukčních robotů Laborů se z neznámých důvodů porouchala. Se zvyšujícím se chaosem v Tokiu je odhaleno, že tyto nehody se točí okolo Projektu Babylon, japonským plánem vybudovat umělé ostrovy v Tokijském zálivu. Věci se navíc komplikují tím, že hlavní architekt spáchal sebevraždu, když skočil do...
