Tento snímek je druhým z trilogie filmů natočených na motivy knih o Harrym Palmerovi z pera Lena Deightona. Stejně jako v prvním snímku ztvárnil Michael Caine Palmera – obrýleného a poněkud pochybného britského agenta. Palmer je vyslán do Berlína, aby zkontroloval vysoce podezřelého zběha: sovětského plukovníka Stoka....
Rip Reardon, bývalý armádní pilot, se vrací domů do Francouze ovládaného Maroka a zjistí, že jeho žena zemřela. Sám má podezření, že ji někdo zavraždil, ale policejní kolonel Moussac trvá na tom, že spáchala sebevraždu. Rip začíná podezřívat nejen své přátele, ale také tajemnou brunetku Ynez, zpěvačku v nočním...
