John Henry Irons je konstruktér zbraní a génius v oblasti metalurgie, který s pomocí počítačové expertky Susan Sparksové vyvíjí pro americkou armádu ochranná brnění a novou akustickou zbraň, která nezabíjí, pouze nepřítele zneškodní a vyřadí z boje. Když je však jeho projekt sabotován bezohledným nadřízeným Burkem...
Matt Sikes je drsný, občas horkokrevný polda, který sem tam střílí od boku, zatímco George je ten moudrý a houževnatý, zkrátka typická policejní dvojka. Tedy téměř typická, protože malá odlišnost tu je. Zatímco Matt Sikes je pozemšťan, George Francisco je asimilovaný mimozemšťan, lebkoun. Právě oni dva jsou pověřeni...
V malém wisconsinském městě se skrývá zlo jménem Incubus. Nestvůra, která znásilňuje a zabíjí mladé ženy. Incubus, neobvyklý horor Johna Hougha rozhodně není pro diváky se slabými nervy.
Pacientka psychiatrické léčebny (Jennifer Jason Leighová) se v obavách, že za zmizení svého bývalého milence (Martin Henderson) může ona, snaží rozluštit záhadu.
Blíží se konec tisíciletí a to je doby, která silně působí nejen na lidi, ale také na mimozemské "přistěhovalce" lebkouny. Někteří se ohlížejí za svým životem a hledají správný směr do dalších let, jiní hledají duchovní osvícení. Obou těchto snah lze snadno zneužít a někteří se to bezohledně pokouší. S tím...
