Travis Block je tajný vládní agent, který se specializuje na odstraňování agentů, jejichž krytí bylo odhaleno. Musí odhalit smrtící spiknutí ve vlastních řadách, které sahá až do nejvyšších pater moci.
Matt je syn z prominentní kouzelnické rodiny, od kterého Rada čarodějnic očekává, že se ožení se svou dobrou přítelkyní Lizzie. Když se však Matt seznámí s psychiatričkou Sarou a přeskočí mezi nimi jiskra, jediná noc všechno změní - jeho schopnost kouzlit se ztratí a Sara naopak najednou vládne magickými silami a...
