Dva trestanci, St. Louis a Dannemora Dan, se spřátelí s dalším trestancem Stevem, který je zamilovaný do vězeňkyně Judy. Steve je podmínečně propuštěn a slíbí Judy, že na ni počká, až ji za pět měsíců propustí. Vrací se do rodného města v Nové Anglii a do domu své matky. Tam ho sleduje Judyin bývalý...
Trenér Mike Conovan (Spencer Tracy) se setkává s všestranně sportovně nadanou Patricií Pemberton (Katharine Hepburn). Začne ji trénovat a Pat je ve všem úspěšná. Ale vždy jen do doby než ji přijede podpořit její snoubenec. Protože při pohledu na něj Pat přepadne obrovská tréma. A tak Mike musí začít řešit tento...
