Rio de Janeiro, padesátá léta minulého století. Osmnáctiletá Eurídice a dvacetiletá Guida jsou sestry, které žijí se svými konzervativními rodiči. Klavírní zázrak Eurídice sní o studiu na prestižní vídeňské konzervatoři. Guida je však první, kdo se dostane do Evropy, neboť tam uprchne s řeckým námořníkem. Vrátí...
Policistu Daniela po násilném incidentu čeká vyšetřování, je tedy dočasně suspendován ze služby. Také je zamilovaný, do někoho, koho nikdy nepotkal naživo, o to je jejich online milostná korespondence intenzivnější. Jeho láska mu ale jednoho dne přestane odpovídat. Daniel sedne do auta a vydá se ji na opačný konec...
V 90. letech 20. století byli dva bratři v Brazílii obviněni z brutálních vražd. Seržant Téo si uvědomí, že odsouzení ze strany médií, policie i místních obyvatel jsou v zásadě rasistická, a přinejmenším u jednoho z nich zpochybňuje oprávněnost trestu.