Ohio okolo roku 1800. Vdovec Big Davey (William Holden) si koupí chudou Rachel (Loretta Young) jako družku a náhradní matku pro svého malého synka. Je to vztah bez lásky. Když začne zpívající zálesák Jim (Robert Mitchum) s Rachel flirtovat, podnítí to Daveyovu žárlivost.
Poručík Duke Halliday stíhá pachatele loupeže, při které zmizelo 300 000 $ určených na armádní výplaty. Stopy vedou až do mexického Veracruz, kde se Halliday náhodně střetne se snoubenkou pronásledovaného muže Joan Grahamovou. Společnými silami se pak pokouší dopadnout toho, jenž je oba připravil o peníze a v případě...
Když se scenárista zablokuje a psaní mu nejde, je to průser. Mark Christopher v tom je až po uši. Vyhrál Oscara a od té doby nenapíše ani smysluplnou řádku. Navíc jsou Vánoce a deprese je na krku. Policista Sam Hanlon ho ale deprese zbaví – přivede nečekaný dárek. Vzpomněl si, že Mark chtěl psát scénář o kriminalitě...
