Bob Seton (John Wayne) a jeho přítel Grunch (George Hayes) jsou zubaři. Bob nejprve někoho udeří a doktor Grunch mu po té spraví zuby. Tímto podvodem si oba vydělávají na živobytí. Jednoho dne dorazí do městečka zvaného Lawrence, kde Bob potká dívku Mary (Claire Trevor), do které se okamžitě zamiluje. Za Mary ovšem...
Píše se rok 1839: Thomas Dunson (John Wayne) a Groot Nadine (Walter Brennan) se připojili ke karavaně mířící do Kalifornie. V blízkosti Red River se oba oddělí od ostatních, aby si hledali vlastní půdu, kde by založili vlastní ranč. O něco později jsou osadníci přepadeni. Masakr přežije jen třináctiletý Matthew Garth....
