Skupina zajatých britských vojáků v severní Africe se pod vedením kapitána Fostera (Richard Burton) zmocní konvoje, který je měl dovézt do Tobruku. Kapitán Foster a jeho tým mají jasný cíl, v přestrojení za Němce hodlají zničit dělostřelecké baterie v Tobruku, aby tak umožnili britskému loďstvu invazi do Afriky.
Pýcha hitlerovského německa, vzducholoď LZ 129 Hindenburg vyráží na svou 37 plavbu z Friedrichshafenu do newyorského Lakehurstu. Nikdo netuší, že mechanik Boerth (William Atherton) umístil na její palubu bombu, která má plavidlo po jeho přistání v USA zničit. Let probíhá klidně, snad jen poručík tajné policie Ritter...
