Profesor Glendon pátrá v Tibetu po vzácné rostlině kvetoucí jen při úplňku. Květinu objeví, je však napaden vlkodlakem. Přežije, ale... Potkává doktora Yogamu, který mu poví o rostlině a možném prokletí. Glendon mu nevěří. Po první proměně se však rozhodne udělat vše proto, aby se vyléčil. Jediný lék je rostlina...
Pašerák perel Matt Gordon se těsně před válkou seznámí s půvabnou Lindou, požádá ji o ruku, ale než se stačí vzít, na Singapur zaútočí Japonci. Při útoku je vybombardován i kostel, ve kterém Linda čekala na Matta a ve kterém se měli vzít. Matt ji hledá v troskách, ale nemůže ji najít. Je nucen odplout na svém...
