Film je ztvárněním osudu známého konvoje PQ 17 (konvoje z USA do SSSR měly označení PQ, konvoje opačným směrem pak QP), který skončil tragédií, protože Britové pod hrozbou vyplutí německé bitevní lidi Tirpitz, sesterské lodi Bismarcka, konvoj rozpustili a každá loď se pak snažila dostat do cíle sama. Výsledkem byl pak...
Devítiletý Tommy Woodry si v jednom kuse vymýšlí. Poslední z jeho historek o tom, že se bude s rodiči stěhovat na ranč, málem stála Tommyho rodinu byt, ve kterém žijí. Jedné dusné letní noci se Tommy rozhodne spát na požárním schodišti a oknem vidí, jak jeho sousedé, manželé Kellersonovi, zavraždili ve svém bytě...
Poté, co mladý Robert Graham spáchá v opilosti vraždu a brání svou přítelkyni, je stíhán ambiciózním Markem Bradym a odsouzen na deset let. O šest let později se Brady stane ředitelem věznice a nabídne obtěžovanému Robertovi práci šoféra. Robert se očistí, ale v předvečer svého omilostnění ho spoluvězeň zatáhne...
