Děj se odehrává počátkem třicátých let dvacátého století v malém španělském přístavním městečku Esperanza. Zde se objeví záhadný námořník Hendrick van der Zee, jediný člověk na palubě své lodi. Do něj se zamiluje Pandora, krásná operní pěvkyně, která je zvyklá na obdiv a lásku mužů, ale sama je skutečně...
Členové rodiny státního úředníka, kteří žijí v jednom z londýnských královských paláců, se zapletou do složitých milostných vztahů s místními strážci i zaměstnanci.
Válka skončila teprve nedávno a o bydlení je taková nouze, že mladý pár musí žít pod jednou střechou se svými sezdanými přáteli, koketní nájemnicí, chůvou a psem.