Epický příběh, v jehož centru stojí tajemný cizinec bez jména, odhodlaný pomstít dávný zločin, nelítostný zlosyn, tělesně postižený železniční magnát, krásná ovdovělá farmářka, drsný desperát s dobrým srdcem – ti všichni na pozadí rychle se rozvíjejícího městečka v pustině.
Mladý důstojník Giovanni Drogo byl přidělený v rámci své vojenské služby do izolované pevnosti Bastiano, která se nachází na pomezí velehor a rozlehlé pouště, odkud může kdykoliv přijít útok nepřítele. Očekávaný útok nepřátel ze Severního státu a vpád krutých Tatarů ovšem stále nepřichází a vojenskému...
Sekretářka spisovatele a jeho ženy vyšetřuje zmizení své kamarádky - jejich předchozí sekretářky - a stane se terčem erotických tužeb manželů a vražedného spiknutí.
Sicílie, fašistická Itálie, 1925. Diktátor Benito Mussolini jmenuje novým policejním prefektem Palerma Cesareho Moriho, muže stejně tvrdého jako čestného, a pověří ho nelehkým úkolem skoncovat s mafií, zlověstnou zločineckou organizací, která po staletí rozsévala na ostrově teror.