Enfant terrible francouzského filmu se po třináctileté pauze vrátil s provokativním spektáklem, prostoupeným obdivem k Paříži, k filmu, ale třeba i ke zpěvu Kylie Minogue. Denis Lavant v roli tajuplného pana Oscara na sebe v průběhu jednoho dne bere nejrůznější identity ve zneklidňující show snímané neviditelnými...
Polykač ohně Alex (Denis Lavant) žije jako clochard pod nejstarším mostem Paříže Pont-Neuf. Jedné noci, když se bezcílně toulá městem, potkává tulačku Michéle (Juliette Binocheová). Dívka sice pochází ze „slušné“ rodiny, je malířka, ale stejně žije na ulici. Trpí údajně nevyléčitelnou oční chorobou a hrozí...
Hudební snímek, jehož děj je situován do Paříže konce 50. let, je věnován památce Lestera Younga (1909-1959) a Buda Powella (1924-1966), jenž hrával na počátku 60. let v pařížském klubu Blue Note s tenorsaxofonistou Dexterem gordonem, který v tomto filmu vytvořil hlavní roli. Kolem půlncoci je dílo plné jazzové hudby,...