Newyorské noviny dvacátých let minulého století jsou plné zpráv o unesených dívkách, které beze stopy končí na trhu s bílým masem. Co však nikdo neví je, že dívky se ztrácejí z hotelu paní Meersové (Beatrice Lillie). A zrovinka sem se právě přistěhovala slečna Dorothy (Mary Tyler Moore), osiřelá a lehce naivní...
A bouřka opět odnese Dorotku do země Oz, tentokrát však na cestě do Smaragdového města odhalí strašlivý plán čarodějnice Mombi, která chce dobýt zemi Oz pomocí armády příšerných zelených slonů, které připravuje k boji.
