Boris Badenov a Natasha Fatale se vracejí a jako obvykle se od nich nedá čekat nic dobrého. Tentokrát dvojice špiónů rozluštila supertajný kód a díky tomu se jim oběma podařilo utéct z comicsu, kde byli uvězněni, zpět do skutečného života. Spolu s géniem zločinu, jímž je fanatický Fearless Leader, chystají nebezpečnou...
Aktivista Bayard Rustin v roce 1963 svolá pochod na Washington a zapíše se tak do historie boje za občanská práva. Stane se tím ale jasným terčem pro rasisty i homofoby.
